Automatyzacja i AI w Biznesie i Marketingu: Automatyzacja w procesie onboardingu klienta

0:00W tej lekcji pokażę Ci, jak może wyglądać zautomatyzowany onboarding klienta oraz

0:04rozpoczęcie współpracy z klientem i poinformowanie wszystkie osoby,

0:09które będą zaangażowane w projekt.

0:11Przejdźmy więc do ekranu.

0:12Jak widzisz, mamy tutaj na ekranie zbudowane przez Julię w poprzednich

0:15lekcjach scenariusz, więc teraz go rozbudujmy o kolejne rzeczy,

0:21czyli pokażę Ci, jak tutaj możesz dodawać specjalistów i żeby ich informować,

0:26żeby mogli rozpocząć projekt.

0:27Jak zrobić to, żeby odbyła się pierwsza konsultacja, czyli wysłanie maila do osoby

0:32do klienta, żeby zrobić kick off z nim oraz dobudujemy moduł do tego, żeby

0:38została zebrana ankieta satysfakcji po trzech miesiącach i ten

0:41moduł, żeby się odnawiał.

0:43Dobra, więc zaczynajmy pracę, przejdźmy do Table.

0:46Spójrzmy jeszcze raz jak wygląda w tym momencie tabela.

0:49Mamy bazę pracowników, mamy bazę klientów oraz mamy faktury.

0:54Dobra, jasne.

0:56Więc tak, mamy to wszystko tak jak było w poprzedniej lekcji.

0:59Następnie musimy teraz sprawdzać, jakich mamy pracowników i

1:04odpowiednio ich dobierać.

1:05Czyli teraz wyliczmy ile na jednego pracownika jest projektów i będziemy

1:10dobierać ten, który ma najmniejszą ilość projektów.

1:13Więc wybieramy sobie tutaj lookup.

1:16Następnie wpiszmy tutaj sobie na przykład liczba pomocnicza.

1:20Bierzemy sobie jakiekolwiek w sumie pole, bo to jest tylko jako

1:24nasza zmienna pomocnicza.

1:25Następnie bierzemy sobie liczba projektów już ta właściwa.

1:31Tutaj wybieramy sobie formułę dobra.

1:34Tutaj wpisujemy sobie count.

1:36A wybieramy sobie tą liczbę pomocniczą.

1:39Zamykamy nawias, zapisujemy.

1:41I już mamy tak właściwie podane.

1:44To możemy sobie spokojnie schować.

1:46I tutaj będzie podawało nam liczbę projektów.

1:49Dobra, ja teraz stworzę dodatkowe zmienne, które będą służyły nam do tego, żebyśmy

1:53rzeczywiście sprawdzili, który która osoba ma najmniej.

1:57Tak jak widzicie, stworzyłem już liczbę osób.

1:59Mamy tutaj liczbę projektów i w takim razie musimy w tym momencie, jeżeli do nas

2:04trafi web Hook, zaczytać te dane z Pipedrive, a następnie scriptować rekord.

2:09Ale my jeszcze przed tym, żebyśmy mogli już kryntować rekord z osobą,

2:13która będzie tutaj przypisana. Kto obsługuje?

2:15Musimy najpierw taką osobę znaleźć.

2:17Czyli bierzemy sobie search record.

2:23Wybieramy sobie baza pracowników, następnie wybieramy sobie liczbę

2:27projektów i wybieramy tutaj assending.

2:29Oczywiście potrzebujemy mieć 1, bo to będzie pierwsza tak właściwie osoba,

2:34która będzie nam przypadała na to.

2:36Czyli teraz mamy create record.

2:38Tutaj dodajemy do miejsca kto obsługuje.

2:41Od razu wrzucamy rekord z ósemki, żeby nam dodało tą konkretną osobę.

2:47Zapiszmy sobie zmiany.

2:48Jeszcze tutaj jest email tak właściwie, który będzie wychodził do klienta.

2:54Zaraz sobie ten moduł skonfigurujemy.

2:56Na potrzeby testu polecam odłączyć sobie tego maila, żebyście nie musieli w PDF ie

3:0010 razy klikać, tylko tutaj zapamiętać sobie to, że tutaj będziemy musieli

3:05zmienić, potem wpisać z ręki po prostu ten jeden moduł i zaczniemy sobie testować i

3:10zobaczymy czy nam to wszystko w ogóle utworzy.

3:12Odpalmy sobie na potrzeby testu.

3:14I tak jak mówię, na końcu wrócimy do tego, żebyście mogli podłączyć,

3:17ale tak to prościej testować.

3:18I tak jak widzicie już Julia testowa zamiast jednego ma dwa projekty,

3:23czyli doprało nam odpowiednio.

3:25Dobra, możemy sobie usunąć ten rekord, żeby ta jedna osoba miała to, żebyśmy

3:30wiedzieli, że ten na pewno ta automatyzacja działa.

3:33Czyli w tym momencie mamy stworzenie rekordu, dobranie odpowiedniej

3:36osoby jako specjalisty.

3:38Możecie tutaj użyć oczywiście jakiś innych kategorii, tego, jak macie

3:41dopasowywać specjalisty.

3:42Ja tutaj akurat wybrałem ten sposób, żeby po prostu ilość projektów została

3:47rozdzielona, ale wiadomo, projekt projektowi nie równy, więc tutaj możecie

3:50dobierać po prostu nawet ręcznie w tym momencie.

3:53Tutaj przechodzimy do maila w bonusie 5.1. Jest szczegółowo opisane jak

3:58możecie z korzystać z maili.

4:01Oraz tam nagrałem poradnik do tego jak tak właściwie podłączyć się do

4:05tego, żeby wysyłać z maili.

4:07Ja dla uproszczenia w tym momencie podłączę sobie moduł Gmaila,

4:10który go mam spiętego.

4:12Więc tutaj wybieramy Send email, klikamy sobie Create Connection, wpisujemy add web

4:20i już mamy proste logowanie.

4:21Bardzo polecam używać Gmaila, bo mamy bardzo proste podłączenie.

4:25Wystarczy tylko kilka kliknięć w sumie i już jesteśmy podpięci.

4:30Klikamy Zezwól.

4:31I tutaj po pierwsze zadbałbym o to, żeby poszło powitanie do klienta, czyli tutaj

4:37wybieramy sobie e-mail, wybieramy e-mail do osoby kontaktowej, żeby

4:41zaczytywał nam się z tego rekordu.

4:42Tak właściwie tutaj wpisujemy jaki temat, czyli witamy Cię w

4:48gronie naszych klientów.

4:51Tutaj wiadomo, piszemy tak właściwie. Dzień dobry.

4:55Dzień dobry.

4:56Oraz dalsza tak właściwie treść, której używacie do tego, aby powitać klienta.

5:00Treść powitania i pozdrawiam SEO testowej testowej firmy.

5:12Dobra, czyli tutaj mamy. Tutaj wiadomo.

5:15Polecam bardzo.

5:17Do tego, żeby tutaj można dodać jakiegoś luma.

5:20Warto tutaj dodać blooma powitającego opowiadającego jak będzie wyglądała Wasza

5:23współpraca, jak wyglądają kolejne dni I tutaj bardzo, bardzo polecam i zachęcam do

5:26tego, żebyście mogli pododawać również po prostu wideo do tego, co mamy na razie.

5:32Ok, tutaj polecam od razu też w tym treść powitania, tak jak często to osoby robią.

5:39Ja akurat mam swój tutaj skrypt, czyli alias, który po prostu robi mi to, że mamy

5:45nowe utwory, konsultacje i tutaj warto I bardzo, bardzo polecam dorzucić od

5:49razu link do konsultacji do Zenkola.

5:52Do tego, żeby już ktoś umówił się na spotkanie na kick off po prostu z Wami,

5:57żebyście już mogli rozpocząć ten projekt.

5:59Dobra, czyli w tym momencie wiemy już jak po wygraniu Deal w Pipedrivie

6:04wyszukujemy pracownika, dodajemy rekord do naszej bazy firmowej, do bazy klientów,

6:08wysyłamy do niego maila powitalnego.

6:10Ale jak teraz zrobić sekwencję maili, żeby drugiego, trzeciego i

6:14czwartego dnia też były maile?

6:18Więc teraz utwórzmy sobie w tabeli tutaj naszej Baza klientów Dzień onboardingu.

6:28I tutaj wybieramy sobie number.

6:32Zróbmy sobie w takim razie, żeby to była akurat pojedyncza.

6:36Żeby to było tak tworzymy sobie i w momencie, kiedy

6:42tworzymy nasz rekord, to w tym momencie już powinno być

6:48odświeszmy sobie to, żeby nam się czytało.

6:53Żeby był dzień onboarding.

6:56I tutaj tworzyło się jeden.

6:59Dobra, czyli w tym momencie wiemy, że jesteśmy na pierwszym

7:03dniu boardingu, czyli.

7:05Poszedł pierwszy mail z naszym Zenkolem, powitaniem do naszego grona klientów, ale

7:10chcemy, żeby następnego, czyli 2, 3, 4, 5.

7:13Ile dni chcemy, żeby następne maile poszły do tego?

7:17Potrzebujemy stworzyć następny scenariusz, czyli jak w tym momencie tworzymy tutaj

7:23dzień onboardingu.

7:241 To my będziemy sprawdzać codziennie, co 24 godziny.

7:26W drugim scenariuszu, na którym dniu onboardingu jesteśmy, dodawać do tego demo

7:31boardingu +1 i do odpowiedniej liczby, czyli do drugiego, trzeciego,

7:34czwartego i piątego. Ja dla przykładu akurat pokażę.

7:36Do drugiego i trzeciego możemy wysyłać odpowiednio inne maile,

7:40czyli stworzymy sobie nowy scenariusz kreatywny, nowy scenariusz,

7:45wybieramy sobie Airtable. Table.

7:49Sortujemy sobie rekordy.

7:53Nazwijmy sobie to dzień.

7:57Dzień drugi Onboardingu.

8:02Czyli mamy bazę. Bazę firmową, Mamy tabelę.

8:06Baza klientów.

8:09I tutaj bardzo ważne jest to, żeby formuła, czyli nasz dzień onboardingu.

8:16Bierzemy sobie tą nazwę.

8:18Czyli otwieramy nawias zamykamy równa się 1, bo będziemy sprawdzać.

8:25Klikamy OK.

8:26Nie wytworzyliśmy jeszcze żadnego takiego rekordu.

8:29Więc teraz wytworzymy.

8:32O, tu jest błąd. Akurat jeden.

8:34A bo Julia tak właściwie niezupełniła w Pipedrivie e-maila osoby kontaktowej, to

8:39niestety z doświadczenia wiem, że często sprzedażowcy czasami nie uzupełniają

8:44organizacji, nie uzupełniają maila do osoby kontaktowej niestety,

8:48więc to na to musicie uważać.

8:50Więc tutaj albo mamy jedną radę po prostu wymusić na sprzedawcach uzupełnianie tego,

8:55albo możemy też sobie dodać parametr, że tutaj mail do osoby kontaktowej musi

9:01być uzupełniony, czyli musi egzystować.

9:04Ale bardzo ważne jest dla tej automatyzacji akurat, żeby ten mail

9:07istniał, no bo cały ten onboarding nie będzie miał sensu.

9:09Więc ja tutaj akurat z tego zrezygnuję i tutaj już z ręki wpiszę swojego maila, ale

9:14dla sprzedawców pamiętajcie o tym, żeby to było już uzupełnione.

9:19Klikamy OK, puszczamy jeszcze raz.

9:24Ok, wyszedł mail. Super.

9:27Tak właściwie możemy sobie usunąć ten jeden rekord testowy.

9:30Jak widzicie jest dzień Onboarding 1 i już zostały do Julii podpięte,

9:35więc bardzo super.

9:37I teraz sprawdźmy czy nasze zadziała.

9:40Jak widzicie jest.

9:41Testy do osoby kontaktowej.

9:42Dzień 1.

9:44I tak jak w przypadku tego tutaj modułu możemy sobie ten moduł skopiować.

9:50Akurat nie sklonować tylko skopiować.

9:55Kopiuj moduł, wklejamy go, następnie podpinamy i znów tutaj.

10:02Ja akurat posłużę się tym, że to będzie ręcznie, ale możemy w sumie już.

10:06Możemy już.

10:07W sumie w tej perspektywie możemy sobie tu wrzucić, że jako pewnie osoba sprzedażowa.

10:11No to Wy już uzupełniacie ręcznie, bo niestety sprzedawać o tym zapomniał.

10:14Więc tutaj już możemy spokojnie zaciągnąć Gosertible mail do osoby kontaktowej.

10:21Dobra, klikamy ok.

10:22I bardzo ważne jest to, żeby na końcu było Airtable update record.

10:30Wybieramy sobie znowu bazę do tego, aby dodać kolejny dzień od moddingu, że już

10:34jesteśmy na dniu drugim, czyli baza i mamy dzień endingu.

10:39Wybieramy sobie dzień.

10:43Klikamy. Następnie dodajemy.

10:45Wyszukujemy. Tutaj plusik.

10:47Bardzo ważne jest to, żebyśmy użyli operatora majkowego, bo inaczej nam

10:51niestety nie doda żadnej liczby i klikamy jedynkę.

10:53Dla ciekawostki jeżeli chcecie z ręki pisać, a nie wyszukiwać tego, to możecie

10:59zrobić taki nawias podwójny, dodać plusa i zamknąć nawiasem podwójnym.

11:04I tak ogólnie różne zmienne możecie pisać w majku np.

11:08Teraz datę.

11:08Uzupełniamy jeszcze rekord ID, czyli tutaj jest ID po prostu nawet

11:14nie rekord tylko po prostu ID.

11:15Wybieramy to z listy, klikamy OK.

11:19Poprawmy sobie jeszcze tylko wygląd, zapiszmy i puśćmy i zobaczmy czy wyśle

11:24na maila i czy uzupełni nam na dwójkę.

11:26Wracamy i jak widzicie od brandingu jest drugi.

11:29I tak samo tak samo.

11:31Takim samym sposobem tworzymy kolejny scenariusz, który będzie

11:33wykonywał się co 24 godziny.

11:34To jest bardzo ważne, żebyście zrobili sobie everyday i na przykład, żeby

11:38to się wykonywało o godzinie 9:00.

11:40i tak wrzucacie tutaj kolejne lumy, kolejne nagrania czy kolejne rzeczy, które

11:43po prostu chcecie pokazać w czasie tego nboardingu klientowi.

11:46Tylko, że znowu tutaj wybieracie sobie dzień boardingu w tej formule.

11:501 2 3 4 5.

11:51No i znowu tutaj tak właściwie ta zmienna pozostaje taka sama.

11:54No bo zawsze dodajecie + 1 dzień tutaj.

11:57Do tego oczywiście możecie jeszcze dodać czy asany, bo mamy moduł asany wbudowany

12:02wewnętrznie, czy moduł click upa i zrobić jeszcze create task.

12:07Tutaj w zależności od tego czy używacie todoista, click, upa, asany czy innego

12:11narzędzia do zadań możecie dodać create task, żeby już osoba, odpowiedni PM czy

12:17konkretny specjalista już mogli działać dla danego klienta.

12:20Więc tutaj jeszcze warto dodać do tego onboardingu clickup.

12:23Więc teraz już wiesz, jak stworzyć zautomatyzowany onboarding

12:26dla swojego klienta.

12:28Mam nadzieję, że już teraz Twoja obsługa klienta, ta początkowa będzie na

12:31wyśmienitym poziomie i będzie powtarzalna i Ci zadowolenie i zadowolenie

12:36Twoich klientów wzrośnie.

12:37Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.