Automatyzacja i AI w Biznesie i Marketingu: Automatyzacja podpisywania umów

0:00Cześć!

0:01Witam Cię w lekcji poświęconej generowaniu umów.

0:05Co nam będzie potrzebne? Potrzebne będzie oczywiście make.

0:07Którego już mamy.

0:09Potrzebny nam będzie Airtable jako baza danych.

0:11Do tego skądś te informacje potrzebujemy i bierzemy.

0:15Oczywiście będzie nam potrzebna umowa, którą ja sobie pozwoliłem.

0:18Akurat wygenerować czat GPT, ale Wy oczywiście nie korzystajcie z chat GPT,

0:22tylko tej, która została sporządzona przez Was, bądź przez waszego prawnika.

0:27Niemniej jednak ja dzisiaj z tej skorzystam jako po prostu takiej

0:30przykładowej, bo to nie jest kurs o tym, żeby tworzyć umowy, Więc kopiujemy sobie.

0:36I teraz tak korzystamy tutaj z narzędzia Signatures.

0:41I tutaj jest prosta rzecz.

0:44Wchodzimy sobie na stronę Signature.

0:49Robimy sobie triala.

0:52No i teraz akurat robimy sobie tutaj.

0:56Odpalamy triala Feedly, podajemy maila, podajemy nasz hasło i już Tak właściwie

1:01jesteśmy tutaj na tym widoku, więc mam nadzieję, że sobie na

1:04spokojnie poradzicie.

1:06Więc tak, zaczynamy od tego, że mamy tutaj templates.

1:11Robimy sobie nowy template.

1:12Jak wiadomo nasza umowa.

1:13Oczywiście usuwamy to wszystko.

1:15Wpisujemy sobie to, co mamy.

1:18Jak widzisz wszystkie zmienne tak właściwie już sobie wytworzyłem.

1:22Czyli to jest tutaj nawias z tymi wąsami podwójny i tak oznaczamy zmienne, tak samo

1:28jak oznaczamy to w innych narzędziach, czyli na przykład jak w

1:30Google Docs Ach to oznaczamy.

1:32Czyli mamy tutaj wszystkie zmienne.

1:35Następnie musimy przejść sobie do make a.

1:38Utworzyć sobie nowy scenariusz.

1:40Wybrać sobie signature a signature in.

1:45Mamy sobie tutaj.

1:46Create new Contact. Kontrakt.

1:49Przepraszam, tutaj wybieramy sobie Secret token.

1:52Secret Token jest tutaj łatwo dostępny.

1:54Mamy od razu happy end automation.

1:55Jeżeli ktoś by się zgubił podczas tego poradnika, to tutaj jeszcze jest oficjalny

1:59poradnik jak połączyć się z Signature od make.

2:04Więc kopiujemy sobie ten secret token.

2:07Zapisujemy sobie oczywiście.

2:11Chwilę to potrwa. Wiadomo.

2:13My nie zapisaliśmy naszego jeszcze kontraktu.

2:16Z tego co pamiętam tak kliknąłem sobie New Template, ale nie zapisałem

2:18go, więc tutaj jest.

2:20Dobra, więc tak jak było wcześniej, tutaj możemy sobie tą umowę o współpracy wkleić.

2:24Cyk, tutaj usuwamy.

2:27Tak, dokładnie mamy te zmienne, mamy signature podpisy, zapisujemy

2:31sobie ten template.

2:33Dobra, mamy już zapisany, więc wchodzimy sobie z powrotem do make.

2:38Robimy sobie testowy kontrakt. Kontrakt.

2:40Na razie żebyśmy tego nie wysyłali jako live, bo wiadomo, że musimy

2:43sobie doładować jeszcze tutaj.

2:46Ja nie mam doładowane, bo to jest moje testowe konto, ale tak jak widzicie tutaj

2:49możemy sobie doładować spokojnie ilość pieniędzy, żeby spokojnie

2:53z tego korzystać.

2:55Tak naprawdę ja to zrobię na demo mode, żeby Wam po prostu pokazać.

2:59A Wy jak chcecie już korzystać produkcyjnie no to wiadomo,

3:01Skorzystajcie z Live contract.

3:04Wybieramy sobie template.

3:06Odświeżamy sobie umowę o współpracy.

3:08I teraz tak właściwie nic prostszego jak wybieramy sobie kolejne

3:12itemy, czyli wybierzemy API.

3:13I tutaj mamy date.

3:15Tutaj możemy sobie spokojnie zrobić now.

3:19Wybieramy sobie kolejne rzeczy.

3:22City, czyli na przykład Warszawa.

3:26I tak po kolei sobie uzupełnię te dane.

3:29Pozwolę sobie już uzupełnić.

3:31Tak właściwie, żeby Was nie zanudzić tym poza kamerą.

3:35Dobra, czyli tak jak widzicie, uzupełniłem sobie parę tych rzeczy, bo na razie chcemy

3:39przetestować, czy w ogóle nam wysyła tak właściwie tą umowę.

3:43Bo zaraz będziemy sobie pobierać dane z Airtable.

3:46Dobra. Więc tak.

3:47Tutaj uzupełniłem sobie parę tych rzeczy.

3:48Data City client company client, adres client representative.

3:51I tutaj wiadomo, możecie sobie dodać te wszystkie rzeczy, które musicie uzupełnić

3:55i które macie wybrane jako zmienne.

3:58Następną rzeczą są osoby, które podpisują to i mamy wiadomo imię i nazwisko maila,

4:04na którego wysyłamy to do podpisu i telefon.

4:06Jeżeli chcemy jeszcze zadbać o to, żeby było podpis ten telefoniczny.

4:10Po prostu żeby kod SMS a było podwójne. Taka weryfikacja.

4:13Klikamy OK, puśćmy sobie this module only.

4:16Sprawdźmy co poszło o współpracy.

4:19Ja sobie przejdę na swojego maila i już Wam pokażę, czy nam to przyszło.

4:24I tak jak widzicie już przyszła moja umowa.

4:27Umowa automatyzująca. Firma.

4:29Umowa o pracę. Review.

4:30Sign. Moje imię.

4:30Nazwisko. Demonstration.

4:32Only.

4:33Klikamy, odpalamy sobie i tak jak widzimy nazwa, test, adres, Dworcowa,

4:38NIP reprezentowany i tak dalej.

4:39Te wszystkie zmienne, które nie zostały tutaj zawarte, no to nie zostały

4:43uzupełnione tak po prostu.

4:44A tutaj mamy w takim nieładnym zapisie, zaraz to poprawimy.

4:48No i wiadomo sign, możemy to podpisać i już jest tak właściwie umowa podpisana.

4:54Ale druga strona medalu jest taka, że no najczęściej tak nie

4:57będziemy z tego korzystać.

4:59Więc wykorzystując już tak właściwie wiedzą, które zdobyliśmy

5:02w poprzednich lekcjach.

5:04Wybieramy sobie custom Web hooka, tworzymy sobie nowego web hooka, nazwijmy go.

5:11Zapiszmy sobie, skopiujmy adres, przepnijmy sobie web hooka.

5:18Wróćmy do naszego table.

5:19Stwórzmy sobie nową bazę bazą. Nazwa umowy.

5:27Umowę.

5:29W sumie wszystko co nie jest potrzebne wiadomo w sobie.

5:34Ok, akurat nam jeszcze RTable już powinno działać normalnie i super.

5:40Wiadomo, Wy sobie uzupełnijcie i zróbcie takie kolumny jakie potrzebujecie.

5:43Ja tutaj na potrzeby lekcji Wam pokazuję jak mogą wyglądać te testowe, ale Wy

5:46wszystkie swoje miejsca, które potrzebujecie, wszystkie swoje zmienne

5:50dane wiadomo dostosujcie do siebie. Czyli mamy tak.

5:53Date City. Client Company.

5:57Date.

6:00Tu możemy sobie nawet wybrać sobie date. Night.

6:05City.

6:09Klient.

6:14Klient. Adres czy adres?

6:19Oraz oczywiście koniecznie Klient. Klient.

6:25Name.

6:29Klient. E-mail.

6:35Więc tutaj sobie zróbmy jeszcze, żeby to było wiadomo, że tutaj.

6:39Umowa. Umowa numer jeden.

6:43Wybieramy sobie datę.

6:44Wybierz sobie datę dzisiejszą. City.

6:49Klient testowy.

6:51Adres.

6:53Dworcowa 19. Na przykład.

6:59Klient. Wpiszmy sobie moje imię.

7:01Nazwisko.

7:03Klient. E-mail.

7:03Mój e-mail.

7:06Moje makro. Nie dokończyłem.

7:09Ok, jest wrzucony, to sobie usuńmy.

7:13I osoby, które śledził poprzednie lekcje zapewne wiedzą co to będzie.

7:16Czyli to będzie przycisk.

7:20Umowa nazwijmy sobie tutaj sobie nazwijmy create.

7:25Nie, nie to tutaj i tutaj.

7:29Zapiszmy sobie jeszcze raz okna, które mają trafiać rzeczy.

7:34ID zapytania.

7:36ID równa się tutaj znak. End.

7:39Record ID.

7:43Zamykamy nawias. Zapisujemy.

7:46Sprawdzamy, czy przychodzą nam dane.

7:48Więc uruchommy sobie. Klikamy Create.

7:51Został zaakceptowany. Czy przyszły dane?

7:53ID przyszło. Więc tutaj jeszcze kolejny moduł.

7:55Musimy sobie dodać tym razem RTable get rekord, bo ID przekazujemy już na łebku.

8:04Niestety nie to podłączenie.

8:05Mamy drugie podłączenie.

8:07Przeszukałem bazę sobie umowy, tabele jest akurat jedna, więc

8:13nie musimy tutaj wybierać rekord. Rekord jest z ID.

8:16Ok, sprawdźmy sobie tą część automatyzacji, Odpalmy.

8:21Sprawdźmy.

8:23Ok. Musimy jeszcze zapisać.

8:27Musimy zapisać jeszcze sobie.

8:29Dla pewności wyjdź z tego scenariusza. Wróć do niego.

8:32I teraz już na 100% powinien działać.

8:36Tak jest.

8:37I już nam te dane zostały zaczytane.

8:41Jak najbardziej zwracamy. Signature.

8:46DataData.

8:52Miasto. Miasto.

8:55Klient. Klient.

8:59Adres.

9:00Osoba, która reprezentuje. Jestem ja.

9:04Nazwa moja.

9:08Nazwa moja i mój mail.

9:12Wszystko mamy. Klikamy ok.

9:15Jeszcze poprawmy sobie. Zapiszmy.

9:17Odpalmy ten scenariusz.

9:20Ok, dobra już wracam.

9:22Musiałem wyłączyć testowe inne scenariusze, żeby ten włączyć, bo jesteśmy

9:25na testowym koncie, żeby Wam pokazać, że da się na testowym koncie działać, to mam

9:29włączone dwa inne scenariusze, więc włączyłem go.

9:32Kliknijmy Create.

9:34Dobra i teraz sprawdźmy na moim mailu.

9:36I jak widzicie jest uzupełnione. Odpalmy sobie.

9:40Sprawdźmy.

9:41Zestawy Dworcowa 19 reprezentowane przeze mnie.

9:44Tak. I wszystko przyszło na mojego maila.

9:48Dobra, pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio tutaj sobie dobrać pola wszystkie, żeby

9:53nie zapomnieć o jakimś danym polu, bo wtedy te wszystkie miejsca, które są

9:58tutaj, w templacie, tutaj te wszystkie rzeczy, które są, no to jeżeli nie będą

10:02uzupełnione, to będą po prostu puste, Wiem o tym.

10:05Bardzo to ważne, żebyście o tym pamiętali.

10:08Tutaj z takich innych rzeczy jeszcze, no to wiadomo, może być druga osoba, może być

10:13trzecia osoba, no bo wiadomo, w zarządach spółek czasami więcej osób jest.

10:17I kwestia jest taka, że jeżeli odpalicie sobie Advanced settings i na przykład

10:21wysyłacie takie umowy i wiadomo, że jeżeli tutaj tylko przychodzi tutaj na tego

10:26spółka, to ta umowa, to możecie sobie zrobić po prostu autosaina

10:32albo zaznaczyć po prostu jest i wtedy już wiadomo, że będzie podpisana od razu.

10:36I na przykład jeżeli z kimś podpisujecie, a wy jesteście pewni, że na ten scenariusz

10:40przychodzą tylko już zweryfikowane umowy, no to możecie sobie jakoś wpisać jest, że

10:44tutaj już na przykład dosłownie ręcznie wpisać Mikołaj,

10:49tutaj maila uzupełnić, tutaj maila uzupełnić i

10:53tutaj po prostu używać Yes, tutaj jest, a tu osoba, z którą

10:58podpisujecie i po prostu robicie.

11:00No dobra, więc to tyle w tej lekcji.

11:03Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.